Скадарское озеро. Подгорица. Василий Острожский. Почему Сербия Черногорию отпустила. Смерть бегемота. Каньон реки Морача. Национальный парк «Биоградска гора». Легенда крепости Розафа. Первая Балканская война и образование Албании. Город Шкодер.
Большая белая куча в Зеленом поясе. Мыс Прыжок девушки. Острова Святой Недели и Катич. Петровац. Остров Св. Николая и остров Св. Стефана. Будва. Кофе в Старом Баре. Турецкая крепость. Стара Маслина издалека. Вид на Скадарское озеро. Улциньские пляжи. Котор. Собор Св. Трифона и его мощи. Страна черных сосен. Негуши. Цетинский монастырь и Св. Петр Цетинский. Реликвии Мальтийского ордена.
Медвежий виноград. Морские ворота. Дворцы и собор Св. Трифона. Церковь Св. Луки. Морской музей. Которский залив и паром. Кровавая башня. Часовая башня. Черная Мадонна. Церковь Михаила Архангела. Церковь Св. Иеронима. Скала Богородицы. Эко-курорт Плавница. «Нильский конь» Никица. Вирпазар.
Старый Бар, город-призрак. Улцинь, мусульманский анклав. Подгорица. Монастырь Острог. Цетине. Филермская икона Божией Матери. Черногорские заповеди. Цетинский монастырь и десница Иоанна Крестителя. Крепость Хай-Нехай.